Wie enkele jaren geleden nog dacht dat Chinese automerken in Europa onmogelijk grote successen konden scoren, heeft zijn vergissing ondertussen natuurlijk al ingezien. Ze veroverden hier ondertussen een marktaandeel van zowat 9,5 procent, onvermijdelijk ten koste van verschillende gevestigde namen. Automotive News Europe en marktanalist Dataforce plakten daar ook wat concrete cijfers op.
De Chinese automarkt is enorm gegroeid, maar dat gebeurde dus ook met het aanbod. De auto-industrie kampt er ondertussen met een enorme overcapaciteit, dat zorgde al voor een hevige prijzenoorlog en dus onvermijdelijk ook voor dalende winstmarges. Heel wat ‘jonge’ Chinese constructeurs hebben ongetwijfeld zelfs nog helemaal niets verdiend. Logisch dus dat ze voor verdere expansie richting het buitenland en dan vooral Europa kijken, voor sommige spelers is een eventueel succes bij ons zelfs al een kwestie van overleven geworden.
Gevestigde namen bedreigd
De komst van de grote en ondertussen dus ook al wat kleinere Chinese autofabrikanten heeft de Europese automarkt de voorbije jaren ingrijpend veranderd. Vooral BYD, Chery en SAIC (met MG) nemen hier nu al een flink deel van de verkoop voor hun rekening en bedreigen dus ook verschillende van de gevestigde namen. Volgens cijfers van marktanalist Dataforce voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) is het aandeel van Chinese auto’s gegroeid van 0,5 procent in 2021 naar zowat 9,5 procent vandaag. Of in juni zelfs al – al dan niet ‘eventjes’ – 11 procent…
Krimpend marktaandeel
De markt groeide hier in dezelfde periode ook wel met zo’n 11 procent. Verschillende niet-Chinese merken wisten daardoor ook meer auto’s te verkopen, maar zagen hun marktaandeel onvermijdelijk toch kleiner worden. De zes grootste Chinese autobouwers in Europa zijn vandaag SAIC of dus MG (2,5%), BYD (2,4%), Chery (idem), Leapmotor (0,8%), Geely (0,7%) en XPeng (0,3%). Hun strategie bestaat er eigenlijk altijd in om auto’s aan te bieden met vergelijkbare of soms zelfs ‘betere’ specificaties dan hun rechtstreekse Europese, Japanse of Zuid-Koreaanse concurrenten. Met zoals ondertussen wel bekend lagere catalogusprijzen en ook nog eens stevige kortingen, ondanks de EU-importtaksen voor elektrische auto’s die in sommige gevallen oplopen tot 35 procent.
Stellantis grootste slachtoffer
De groei van de Chinese automerken gaat zoals gezegd ten koste van de klassieke spelers, zo verkocht Stellantis de voorbije jaren 6,4 procent of zowat 310.000 wagens minder. Analisten verwijzen daarbij naar het wat verouderde EV-aanbod, de soms boven het marktgemiddelde liggende prijzen en ook wel wat imagoproblemen. De Europese merken van de grote groep verloren zeker ook al klanten aan de eigen partner Leapmotor, momenteel een van de snelst groeiende Chinese merken in Europa. Maar in wat mindere mate zagen ook de merken van Volkswagen Group, Hyundai en Kia en zelfs Mercedes al potentiële klanten naar de Chinezen overlopen.
Knagen aan de winstmarges
Interessant is zeker onderstaande tabel van Dataforce met de belangrijkste winnaars en verliezers, ze laat de evolutie van het marktaandeel van 2021 tot 2026 zien voor enkele van de grootste niet-Chinese autogroepen. Daarbij dient er natuurlijk ook altijd verder te worden gekeken dan alleen de verkoopvolumes. Fabrikanten die ze proberen te handhaven doen dat vaak door de concurreren op de prijs, wat dan wel knaagt aan hun winstmarges.
- Renault Group: van 8,5 naar 9,5%
- Toyota Group: van 6,3 naar 6,6%
- Nissan: van 2,1 naar 2,1%
- BMW Group: van 7,2 naar 7,0%
- Hyundai/Kia: van 7,5 naar 7,1%
- Volvo: van 2,6 naar 2,2%
- Volkswagen Group: van 26,1 naar 25,5%
- Jaguar Land Rover: van 1,4 naar 0,8%
- Mercedes-Benz Group: van 5,8 naar 5,1%
- Stellantis: van 27,7 naar 15,3%
Chinese fabrikanten boeken momenteel de grootste terreinwinst in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Europese landen als Italië en Spanje. In het eerste land bedroeg hun marktaandeel in de eerste helft van dit jaar maar liefst 16 procent. Dat was ook het geval in Noorwegen, in nog vijf andere Europese landen is het ook al groter dan 10 procent. Nog altijd volgens de Dataforce-cijfers waren de Chinese merken in België en ook Nederland van begin januari tot eind juni 2026 goed voor 7 procent. Duitsland staat met 4 procent voorlopig nog onderaan de lijst, maar ook daar groeit de interesse in de Aziatische auto’s snel. Dat voorspelt dan ook weinig goeds voor het nu al in zwaar weer verkerende Volkswagen Group, dat haast niet anders kan dan ook zijn prijsstelling aan de nieuwe realiteit aanpassen.
Tot… 30 procent marktaandeel?
Om je misschien nog eens echt te laten schrikken, nogal wat analisten verwachten zelfs dat het marktaandeel van de Chinezen de volgende jaren kan oplopen tot 20 en misschien zelfs 30 procent. Zonder ingrijpende maatregelen van de EU zal dat zeker nog voor heel wat fabrieksluitingen en zelfs het verdwijnen van verschillende Europese merken zorgen. Het is maar de vraag of de strategie om productiefaciliteiten met Chinese partners te delen, zoals Stellantis en Ford het al doen of toch plannen, daarbij de juiste is…
Aanval op premiumsegment
Premiummerken als Audi, BMW en Mercedes lijken voorlopig nog beter beschermd tegen de Chinese concurrentie. Er is nog altijd minder overlap met de Aziatische auto’s en de Duitse modellen hebben ook nog een groot voordeel hebben op het vlak van restwaarde. Dat hebben spelers als Stellantis, Renault, het Amerikaanse Ford en evengoed Japanse en Zuid-Koreaanse merken natuurlijk al veel minder. En ondertussen richten enkele Chinese spelers als Denza (van BYD) en Zeekr (van Geely) zich ook al heel duidelijk op het premiumsegment.
